Le film est un voyage sensible à travers la vie et l'oeuvre de l'un des plus grands artistes de la musique brésilienne, Luiz Melodia (1951-2017). Grâce à des enregistrements captés dès les années 1970, le documentaire retrace son parcours de jeunesse dans le Morro do Estácio jusqu'à sa consécration comme poète.